精實新聞 2003-11-25 09:15:39 記者 蔡淑瑤 報導

『怡富全球平衡基金』已於11月24日開始繳款，在投資人的熱烈搶購之下，於繳款首日募集金額已超過20億元，順利達到基金報請成立之下限。怡富投信表示，儘管國際股市近期出現回檔，但近期怡富客服專線之來電詢問客戶仍相當踴躍，顯示投資人對攻守兼具的平衡型基金仍深具信心。在市場熱烈反應募集金額已達成立下限的怡富全球平衡基金，預計本週即可向主管機關報請成立，屆時進場後淨值即將開始變動，有申購意願之投資人若不願錯過購買10元新進場基金的機會敬請及早把握！

過去幾年股市相繼重挫使得分散風險的觀念逐漸受到重視，因此今年以來標榜嚴控下檔風險的平衡基金與全球債券基金一直是市場上熱賣的產品，總計今年已有10檔海外債券型基金、18檔國內平衡基金、3檔全球平衡基金募集成立，而在近期景氣復甦確立，市場對明年展望多樂觀下，針對現階段欲轉趨積極但仍擔心市場風險的投資人，全球平衡基金已成為近期另一波主流。『怡富全球平衡基金』不僅利用全球資產配置有效控制市場風險，掌握全球投資契機，且首創國內平衡基金先例，結合『新興市場股票』以及『全球債券』，是繼國內平衡基金與全球平衡基金募集熱潮後受市場矚目的創新產品。

怡富全球平衡基金經理人陳敏智指出，平衡投資概念之所以風靡市場，主要是投資人的風險意識提高，但需留意並非所有股債組合都能充分發揮平衡效益。理想的平衡投資不但要掌握具有爆發力的股票市場，若股債標的連動性愈低，所能發揮的平衡功效愈大。新興市場近年來隨著其經濟體的快速成長，股價表現遠遠領先歐美等成熟市場，但由於資訊取得不易，過去常被忽略，股價相對便宜，因此深具投資價值，惟新興市場投資風險不低，因此債券的配置更為重要。

怡富全球債券投資團隊獲里柏（Lipper）評選為2002年歐洲最佳債券經理團隊，在其豐富的投資經驗支持下，以具有穩定收益的全球債券搭配具成長性新興市場股票投資的怡富全球平衡型基金，不但適合現階段欲轉趨積極的投資人，也適合愈掌握新興市場未來爆發力的投資人。